Bei einer Reihe von Berichten, die im Portal verfügbar sind, können Sie den Inhalt als .pdf-, .csv- oder .png-Datei per E-Mail erhalten. Sie können festlegen, wann Sie diese erhalten möchten.

Voraussetzungen:

Dies gilt für bestimmte Seiten im Bereich "Berichte" des Portals, darunter:

• Kundenberichte
• Leistungsübersicht

Anweisungen:

1. Öffnen Sie den Bericht, den Sie automatisch per E-Mail erhalten möchten. 
2. Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü (das Kebab-Menü) oben rechts auf der Seite und wählen Sie "Zustellung planen".
   
   
   
   
3. Auf der Einstellungsseite legen Sie fest, wann und wie oft Sie den Bericht erhalten möchten. Außerdem müssen Sie mindestens eine E-Mail-Adresse angeben, die den Bericht erhalten soll, und das Format auswählen, in dem Sie den Bericht erhalten möchten. Achten Sie bitte darauf, dass die E-Mail-Adressen der Empfänger korrekt sind.
   
   
   
   
4. Über die Schaltfläche "Jetzt testen" können Sie den Bericht sofort erhalten, um sicherzustellen, dass das Format geeignet ist.
5. Auf der Registerkarte "Filter" können Sie alle Filter definieren, die auf den Bericht angewendet werden sollen. Jeder geplante Bericht wird mit diesen Filtern erstellt. Wenn Sie z. B. denselben Bericht als Wochen- und Monatsbericht erhalten möchten, können Sie die entsprechenden Filter für zwei verschiedene Zeitpläne verwenden.
   
   
   
   
6. Die Registerkarte Erweiterte Optionen bietet einige zusätzliche Optionen zur Anpassung des Layouts des zeitabhängigen Berichts.
   
   

Ergebnis: Sie erhalten nun den von Ihnen gewählten Bericht nach dem von Ihnen festgelegten Zeitplan per E-Mail.

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